Unser Robo Advisor – so flexibel wie die Anlagebedürfnisse Ihrer Kunden

Mit dem Modul Robo Advice haben unsere Kunden die Freiheit, ihren perfekten, individuellen Prozess für die Anlageberatung und -bewirtschaftung digital abzubilden. Der so entstandene Robo Advisor ist individuell konfigurierbar und überprüft laufend alle Kundenportfolios, berechnet Rebalancing und Umschichtungsvorschläge und erstellt individuelle Anlagevorschläge unter Berücksichtigung von Kundenwünschen und Risikoprofilen.

Ihre Vorteile mit Robo Advice

Effiziente Beratung

Einfachheit und Effizienz im Anlageprozess. Und das sowohl im Self-Service, als auch beratungsunterstützt auf allen Kanälen.

Skalierbarkeit

Automatisierung der Portfoliozusammenstellung und -bewirtschaftung und somit Aufwandsreduktion bei hoher Anzahl an individuellen Kundenportfolios für alle Mandatsarten.

Flexibilität

Integration in bestehende Systeme und Umgebungen. Kombinierbar mit Modulen der ti&m channel suite.

Key Features

Risikoprofilierung

Fragebogen zur Bestimmung des Anlegertyps und Berücksichtigung bestehender Portfolios.

Automatische Portfoliozusammenstellung

Nach klassischer Portfoliotheorie oder regelbasierten Algorithmen. Individuelle Anpassung nach Kundenwünschen bis hin zur Einzeltitelselektion.

Einbettung in die Anlageberatung

Nahtloser Übergang zwischen Self-Service und persönlicher Beratung.

Automatisches Rebalancing

Investmentvorschläge und Portfolioüberwachung. Kundenfreundliche Präsentation der Umschichtungsvorschläge bei Beratungsmandaten garantieren regelmässige Touchpoints mit dem Kunden.

Pascal Wyss
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